เครื่องมือดิจิทัลที่ตัวแทนประกันชีวิตควรรู้จักและนำมาใช้

เครื่องมือดิจิทัลสำหรับตัวแทนประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิตในยุคปัจจุบันต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถขยายการเข้าถึงลูกค้า ปรับปรุงการบริการ และเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ

แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันหลัก

Advisor Zone และ Digital Remote Selling

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้นำเสนอ Digital Remote Selling ซึ่งเป็นการขายประกันชีวิตในรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Advisor Zone พร้อมเทคโนโลยี e-KYC (การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์) ระบบนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถขาย อนุมัติ และจัดการแบบประกันได้โดยไม่ต้องพบกันแบบตัวต่อตัว

TL Smart

แอป TL Smart มอบระบบครบวงจรสำหรับตัวแทนประกันมือใหม่และผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย โดยช่วยตรวจสอบข้อมูลลูกค้า เข้าถึงแผนประกัน และทำงานได้ทุกที่

FWD CUBE และ Agent Guru

FWD ประกันชีวิต ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน FWD CUBE ที่มีฟีเจอร์อัจฉริยะ "Agent Guru" ซึ่งใช้เทคโนโลยี Generative AI และ Machine Learning เพื่อช่วยตัวแทนในการขาย ผลการใช้งานแสดงให้เห็นว่ายอดขายของตัวแทนเพิ่มขึ้นถึง 20%

Friday

Friday เป็นแอป All-in-one Tool ที่ออกแบบมาสำหรับตัวแทนประกัน มีฟีเจอร์หลากหลายเช่น CRM สำหรับดูแลลูกค้า และเครื่องมือวางแผนการเงิน

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการนำเสนอ

ระบบ CRM (Customer Relationship Management)

ระบบ CRM ช่วยให้ตัวแทนจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ ติดตามการติดต่อ และวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือคำนวณเบี้ยประกัน

ซอฟต์แวร์สำหรับคำนวณเบี้ยประกันและแสดงผลให้ลูกค้าเห็นแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น

AGENTMATE - EPOS

เครื่องมือนี้ช่วยให้ตัวแทนเปรียบเทียบความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ และคำนวณค่าเบี้ยประกัน รองรับทั้งประกันชีวิตและประกันทั่วไป

เครื่องมือสำหรับการสื่อสารและการบริการลูกค้า

แชทบ็อต (Chatbot)

แชทบ็อตทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตอบคำถามเบื้องต้นของลูกค้าและส่งลูกค้าที่สนใจไปยังตัวแทนได้แม้ในขณะที่ตัวแทนไม่ว่าง

Digital Face to Face

เครื่องมือนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถนำเสนอกรมธรรม์ประกันและให้คำปรึกษากับลูกค้าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การยินยอมของลูกค้า

เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์

ตัวแทนสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ เช่น "คลิกเพื่อแชท" "กำหนดเวลานัดหมาย" "ส่งอีเมล" และ "ดูสถานที่บนแผนที่" เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตัวแทนได้หลายวิธี

เครื่องมือสำหรับการสร้างตัวตนดิจิทัล

โซเชียลมีเดีย

ตัวแทนควรใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเช่น Facebook, Instagram และ TikTok เพื่อสร้างแบรนด์ส่วนตัวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่

เว็บไซต์ส่วนตัว

การมีเว็บไซต์ส่วนตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนและผลิตภัณฑ์ประกันได้ง่ายขึ้น

เครื่องมือเสริมสำหรับการทำงาน

อุปกรณ์เทคนิค

ตัวแทนควรมีอุปกรณ์จำเป็นเช่น คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WiFi ที่เสถียร และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือดิจิทัล

การใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างเหมาะสมช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้น ด้วยการนำเสนอกรมธรรม์แบบ Interactive ที่ทำให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนมากกว่าการขายแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังช่วยให้การมีส่วนร่วมของลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่า 250% เมื่อตัวแทนใช้ชุดเครื่องมือดิจิทัลอย่างครบวงจร